Apparaissent en gris les séquences où Will est fragilisé, humilié, blessé.
1 Trois chariots. Will Lockhart et Charley Yuill. Vestiges calcinés, Will songe à la mort de son frère. Uniforme de la cavalerie
2 Will se rend à Coronado et fait la connaissance de Barbara Wagoman
3 Episode des salines. Dave s’en prend à Will et à son équipe. L’accusant de vol, Dave humilie Will, détruit ses chariots et tue ses mules.
4 Après avoir congédié son équipe, Will se rend à Coronado. Charley a décidé de rester à son service et d’enquêter de son côté. Barbara informe Will de ses liens de parenté avec les Waggoman.
5 Arrivée des hommes de Barb, le ranch des Waggoman. Will corrige Dave et s’en prend ensuite à Vic Hansbro. Kate intervient pour protéger Will. Alec Waggoman entre en scène.
6 On apprend que Vic est le fiancé de Barbara.
7 Kate propose à Will de s’occuper de son ranch, Half Moon. Will refuse.
8 Barb. Alec Waggoman dédommage Will et l’encourage fermement à retourner à Fort Laramie. Conversation vive entre Alec et Vic.
9 L’enquête de Charley avance. Les Apaches sont approvisionnés en fusils à répétition. Chis Boldt propose ses services à Will.
10 Retour à Coronado. Le shérif recommande à Will de quitter la ville. La nuit venue, Chris Boldt attaque Will armé d’un couteau. Will s’en défait et Chris s’enfuit. Will se rend à un mariage chez les indiens Pueblo et apprend que Vic et Barbara sont fiancés. Will, accusé du meurtre de Chris Boldt, est arrêté par le shérif.
11 Will se retrouve en prison. Alec raconte son rêve à Will. Kate se rend également à la prison et propose à Will de devenir contremaître de Half Moon en échange de sa liberté. Will n’a pas d’autre choix que d’accepter.
12 Barb. Alec essaie de raisonner son fils. Alec révèle à Vic qu’il voit de moins en moins.
13 Half Moon. Kate demande à Will de récupérer des bêtes égarées.
14 Will est victime d’un guet-apens, il se défend et blesse Dave à la main. Will est finalement encerclé par les hommes de Dave. Dave tire une balle à bout portant dans la main de Will. Will s’en est retourné à Half Moon, crispé de douleur.
15 Dave se rend à la cache d’armes : un chariot à moitié dissimulé sous des branchages. Il envoie des signaux aux Apaches. La complicité de Vic est mise en évidence. Vic s’oppose à la volonté de Dave et finit par le tuer.
16 Half Moon. Will est parvenu à rentrer. Il est soigné par Kate et Barbara.
17 Barb. Vic ramène le corps de Dave et laisse entendre qu’il a été tué par Will.
Half Moon. Visite du shérif. Coronado. Enterrement de Dave.
18 Confrontation Will – Alec.
19 Alec a des doutes sur l’état de ses comptes et il s’aperçoit qu’un chariot a disparu en son absence. Il demande à Vic de l’accompagner afin de tirer les choses au clair.
20 Charley a repéré les traces d’un chariot. Alec découvre la cachette. Vic veut l’empêcher de s’approcher, Alec tombe au fond du ravin et Vic pense qu’il est mort. Charley et Will découvrent Alec.
21 Half Moon. Alec gît entre la vie et la mort. Il a perdu la vue. Vic arrive et cherche à pénétrer dans la chambre dès qu’il apprend qu’il est encore vivant. Lockhart s’interpose.
22 Alec reprend ses esprits et apprend à Will que Vic est l’homme qui hante ses rêves. Vic a disparu.
23 Kate et Alec sont réconciliés. Will part à la recherche de Vic. Il le retrouve près de la cache d’armes. Il force Vic à précipiter le chariot dans le ravin. Will ne parvient pas à tirer sur Vic. Vic prend la fuite, mais il est vite encerclé par les indiens qui le tuent.
24 Coronado. Will fait ses adieux à Barbara et l’on comprend qu’elle viendra le rejoindre à Fort Laramie.